アラムコ、40億米ドル規模の社債発行を完了

• 今回の社債発行は、アラムコが資本構成の最適化を戦略的に進めるとともに、財務規律と長期的な株主価値創出の両立を示す
• 3トランシェでの新発プレミアム・マイナスとなるなどの魅力的な発行条件は、アラムコの高い信用力を裏付け

世界有数の総合エネルギー・化学企業であるアラムコは、グローバル中期債（GMTN）プログラムの一環として、総額40億米ドルの社債を4トランシェで発行し、無事完了したことを発表しました。

本社債の内訳は以下のとおりです。

• 2029年償還、利率4.0％の優先債：5億米ドル
• 2031年償還、利率4.375％の優先債：15億米ドル
• 2036年償還、利率5.0％の優先債：12億5,000万米ドル
• 2056年償還、利率6.0％の優先債：7億5,000万米ドル

本取引は2026年1月26日に価格決定され、ロンドン証券取引所に上場されています。

アラムコのエグゼクティブ・バイスプレジデント & チーフ・ファイナンシャル・オフィサー（CFO）であるジアド・T・アル・ムルシェドは、次のように述べています。

「今回の社債発行は、資本構成のさらなる最適化と株主価値の向上を目的とした、アラムコの明確な戦略の一環です。本取引で実現した魅力的な価格条件は、アラムコの強固な財務基盤と環境変化に強い財務健全性に対する世界の投資家からの継続的な信頼を反映しています。今後も、規律ある資本管理を堅持し、長期的な価値創出に取り組んでまいります。」

メディア連絡先

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